整個機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床制造商和下游終端用戶。

　　基于材料定型方式，機(jī)床可分為 8 種類型：金屬切割機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)、木工機(jī)床、機(jī)床附件、測量儀器、磨削機(jī)和其它金屬機(jī)床。金屬切割和成形機(jī)占比較高。基于選擇/移動控制方式，機(jī)床包括傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控高精密機(jī)床。數(shù)控高精密機(jī)床是指在數(shù)控程序控制系統(tǒng)的控制下進(jìn)行高精密加工的機(jī)床。

　　機(jī)床具有周期特性。機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命約為 10 年，因此行業(yè)大約每 7-10 年為一個商業(yè)周期。根據(jù)美國 Gardner Intelligence 發(fā)布的《2016 World Machine Tool Survey》對世界機(jī)床行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查來看，最新一輪周期從 2009 年開始， 在 2011 年全球機(jī)床消費量和產(chǎn)值達(dá)到頂峰后回落，下降趨勢一直持續(xù)到 2016 年。另外根據(jù)其發(fā)布的最新調(diào)查，2017年市場出現(xiàn)反彈，但 2019 年全球機(jī)床消費 821 億美元，同比下降 13.8%，目前全球行業(yè)仍然處于周期底部

　　世界機(jī)床行業(yè)是一個完全競爭的行業(yè)，主要機(jī)床大國包括中國、德國、日本、美國等國家。分地區(qū)來看，亞洲市場主要貢獻(xiàn)了 2003-2008 年和 2010-2011 年的兩輪行業(yè)增長，這其中又以中國、印度為代表的亞洲發(fā)展中國家發(fā)展最為迅速。中國機(jī)床行業(yè)消費量和總產(chǎn)值早在 2009 年就成為世界首位，直到現(xiàn)在中國依舊保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費大國的地位，每年貢獻(xiàn)四分之一的消費和產(chǎn)值。

　　目前機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高端技術(shù)壟斷的格局，核心技術(shù)被控制在特定國家、特定公司的手中，尤其是數(shù)控機(jī)床，關(guān)鍵零部件大多來自德國、日本的相關(guān)企業(yè)。技術(shù)的差距體現(xiàn)在穩(wěn)定性、可靠性、效率、精度等各方面。德國重視數(shù)控機(jī)床和配套件的高、精、尖和實用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；日本重點發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機(jī)床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開發(fā)核心產(chǎn)品；美國在數(shù)控機(jī)床設(shè)計、制造和基礎(chǔ)科研方面具有較強(qiáng)的競爭力。

　　中國機(jī)床消費量和總產(chǎn)量分別在 2002 年和 2009 年成為世界首位，雖然自 2011 年達(dá)到頂峰后行業(yè)整體下行，但直到 現(xiàn)在中國依舊保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費大國的地位。美國 Gardner Intelligence 公司對世界機(jī)床行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查 顯示，2019 年全球機(jī)床消費 821 億美元，其中中國消費 223 億美元，占全球機(jī)床市場的 27.2%，這是自 2008 年以來 中國機(jī)床消費在全球機(jī)床消費中占比首次低于 30%。2019 年全球機(jī)床生產(chǎn)規(guī)模 842 億美元，其中中國作為世界第一 大機(jī)床生產(chǎn)國生產(chǎn) 194.2 億美元，占全球市場的 23.1%。

　　雖然作為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國，但是國產(chǎn)機(jī)床的主要競爭力集中在中低端機(jī)床，根據(jù)弗若斯特沙利文咨詢公司表 述，在以 10 萬元內(nèi)的平床身數(shù)控機(jī)床、30 萬元以內(nèi)的三軸立式加工中心、10 萬元內(nèi)的線切割機(jī)床等為代表的中低 端機(jī)床市場幾乎占據(jù)了世界上 90%以上市場份額。但是由于中國機(jī)床行業(yè)起步較晚，中國機(jī)床企業(yè)在行業(yè)競爭中往 往是靠“量”來取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與西方制造強(qiáng)國和日本之間還存在著較大的差距，暫時還 未能在世界高端機(jī)床市場取得優(yōu)勢。因此，中國大陸機(jī)床行業(yè)處于嚴(yán)重的貿(mào)易逆差狀態(tài)。根據(jù) Gardner Intelligence 統(tǒng) 計，2019 年，中國機(jī)床進(jìn)出口貿(mào)易逆差為 28.7 億元，雖然較 2017 和 2018 年的 50 多億美元有所收窄，但是仍然是 個不小的數(shù)目，進(jìn)口量占消費量的 32.69%。尤其是以數(shù)控機(jī)床為代表的高端機(jī)床，我國每年的進(jìn)口數(shù)量均在 1 萬臺 以上，2019 年進(jìn)口金額為 29 億美元。

　　金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口價格存在很大的差距。根據(jù)海光總署的統(tǒng)計，近幾年的金屬加工機(jī)床的進(jìn)口均價在 10-15 萬 美元/臺，與此形成鮮明對比的是出口均價僅僅 400-500 美元/臺。

　　目前整體來說國產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多，但是普遍規(guī)模比較小，市場競爭力弱，盈利能力較差。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截 至 2020 年 7 月，全國金屬切削機(jī)床企業(yè)數(shù)量 817 家，行業(yè)銷售利潤率僅 3.95%；全國金屬成形機(jī)床企業(yè)數(shù)量 526 家， 行業(yè)銷售利潤率為 4.80%。從 2015 年 11 月至 2020 年 7 月間，金屬切削機(jī)床行業(yè)和成形機(jī)床行業(yè)的銷售利潤率最高 時也僅為 5.49%和 7.88%。

　　中國工業(yè)體系建設(shè)之初，九游(JIUYOU)發(fā)展出了十八家交相輝映的國有機(jī)床廠，這十八家機(jī)床企業(yè)為我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展立下了 汗馬功勞。隨著改革開放的深入推進(jìn)，這些國有企業(yè)多數(shù)實施了不同形式的產(chǎn)權(quán)制度改革，這些國有機(jī)床廠也迎來 了自己的光輝時刻。根據(jù) Gardner 公司 2012 年 5 月發(fā)布的《金屬加工內(nèi)部報告（Metalworking Insiders Report）》中 的“世界金屬加工機(jī)排行榜”顯示，沈陽機(jī)床集團(tuán) 2011 年產(chǎn)值 27.8 億美元，位居世界機(jī)床企業(yè)銷售產(chǎn)值第一位，大 連機(jī)床也以 23.8 億美元的產(chǎn)值位居世界第四。

　　低端市場因進(jìn)入門檻較低，競爭加劇，隨著低端市場產(chǎn)能過剩，國營企業(yè)由于體制原因，在這個充分競爭的市場中 喪失了活力，逐漸沒落。曾經(jīng)“十八羅漢”也紛紛經(jīng)歷了重組、破產(chǎn)、被收購，目前僅剩濟(jì)南第二機(jī)床廠獨立存活。

　　隨著國營企業(yè)的隕落，民營企業(yè)正在成為機(jī)床工業(yè)新的主力軍，我國機(jī)床行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)《中國機(jī)床工具 工業(yè)年鑒 2016》的統(tǒng)計，2015 年規(guī)模以上金屬切削機(jī)床企業(yè)為 739 家，其中，國有（含集體）控股、私人控股和外 資（含港澳臺）控股的企業(yè)數(shù)量分別為 71 家、533 家和 105 家，上述三類企業(yè)擁有資產(chǎn)占比分別為 38.3%、48.8%、 10.4%；主營業(yè)務(wù)收入占比分別為 18.4%、68.7%、10.8%；實現(xiàn)利潤的占比分別為 -12%、97%、13.4%。民營企業(yè) 不僅在數(shù)量方面占據(jù)了絕對優(yōu)勢，更以不足一半的資產(chǎn)占有貢獻(xiàn)了近七成的主營業(yè)務(wù)收入和近乎百分之百的利潤。2 近年來涌現(xiàn)出了很多很有競爭力的民營企業(yè)，例如深圳創(chuàng)世紀(jì)、亞威股份、華東重機(jī)（子公司潤星科技）、海天精工、 日發(fā)精機(jī)、國盛智科、紐威數(shù)控等。

　　機(jī)床作為通用設(shè)備，整個行業(yè)有很強(qiáng)的順周期性。由于機(jī)床設(shè)備是生產(chǎn)資料，屬于固定資產(chǎn)，機(jī)床的需求主要來源 于制造業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)需求。因此其周期邏輯是“下游工業(yè)企業(yè)盈利改善—產(chǎn)能投資擴(kuò)張—設(shè)備需求好轉(zhuǎn)”，首先是 下業(yè)利潤恢復(fù)，擴(kuò)產(chǎn)能需求更加旺盛，從而帶動設(shè)備投資的增長。

　　宏觀上，2020 年 8 月份制造業(yè) PMI 為 51.0，自疫情之后已經(jīng)連續(xù)六個月位于榮枯線 以上，保持回暖走強(qiáng)趨勢。另外，根據(jù)設(shè)備投資邏輯，工業(yè)企業(yè)的利潤指標(biāo)是通用設(shè)備行業(yè)的景氣度的領(lǐng)先指標(biāo)，通過觀察數(shù)據(jù)，工業(yè)企業(yè)利 潤總額的變化與機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)保持基本一致并且有一定的前置性。

　　根據(jù)日本機(jī)床工業(yè)協(xié)會公布的機(jī)床新增訂單數(shù)據(jù)，中國大陸地區(qū)新增訂單額情況從進(jìn)入 2020 年以來持續(xù)好轉(zhuǎn)，2020 年 7 月份新增 18.48 億日元，同比增長 50.49%。

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速加快，側(cè)面印證通用設(shè)備行業(yè)景氣。機(jī)床、激光器、注塑機(jī)、工業(yè)機(jī)器人功能效用不盡相同， 但均屬于通用設(shè)備，其下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且高度重合，基本包含整體制造業(yè)，幾個子行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)較強(qiáng)一致性。所 以，從其他行業(yè)的表現(xiàn)可以從側(cè)面窺探到機(jī)床行業(yè)的景氣情況。國家統(tǒng)計局發(fā)布最新工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020 年 8 月單月產(chǎn)量 20,663 臺，同比增長 32.5%，單月增速高于 7 月份的 19.4%，單月增速依然處于較高狀態(tài)；前 8 個月累 計產(chǎn)量 136,873 臺，同比增長 13.9%，增速在 4 月份轉(zhuǎn)正后，一直保持上升勢頭。

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　　根據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年 1-7 月中國機(jī)床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成營業(yè)收入同比降低 7.6%，降幅與 1-6 月持 平；實現(xiàn)利潤總額同比降低 1.9%，降幅較 1-6 月收窄 0.6 個百分點。中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè) 2020 年 1-7 月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示，經(jīng)歷了一季度的嚴(yán)重下滑，二季度的持續(xù)恢復(fù)之后，7 月呈現(xiàn)出快速回升的新特點。從統(tǒng)計 數(shù)據(jù)看，機(jī)床工具行業(yè)整體營業(yè)收入降幅持續(xù)收窄，利潤總額今年以來首次正增長，金屬加工機(jī)床的新增訂單和在 手訂單雙雙增長。

　　數(shù)控機(jī)床的檔次是相對的、動態(tài)的概念。關(guān)于中高檔數(shù)控機(jī)床的劃分標(biāo)準(zhǔn)目前尚不存在主管部門擬定、行業(yè)普遍認(rèn) 可、企業(yè)遵照執(zhí)行的統(tǒng)一的權(quán)威性界定。根據(jù)中國制造 2025《重點領(lǐng)域技術(shù)路線 年版）》中的定義，高 檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床。根據(jù)《高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī) 器人》（楊正澤、李向東編著），將采用半閉環(huán)的直流伺服系統(tǒng)及交流伺服系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床劃分為中高檔；將 2-4 軸 或 3-5 軸以上的數(shù)控機(jī)床劃分為中高檔；將具有通信和聯(lián)網(wǎng)功能的數(shù)控機(jī)床劃分為高檔；將具有三維圖形顯示功能 的數(shù)控機(jī)床劃分為高檔。

　　華創(chuàng)機(jī)械根據(jù)調(diào)研訪談機(jī)床行業(yè)具備多年經(jīng)驗積累的行業(yè)專家，以及下游制造業(yè)（機(jī)床用戶）反饋的信息，認(rèn)為目 前中國機(jī)床行業(yè)中有 10%為高檔機(jī)床，且高檔機(jī)床基本來源于進(jìn)口，30%為中檔機(jī)床，60%為低檔機(jī)床。這其中 40% 的中高檔機(jī)床與目前機(jī)床的數(shù)控化率基本一致。

　　我國處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工作母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場需 求將大大增加。當(dāng)前我國已是世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷國，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展，對機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定 性等要求越來越高，中高端產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級需求大，未來中高端市場份額將進(jìn)一步增加。且中國機(jī) 床市場加快向自動化成套、客戶化訂制和換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床、由低檔數(shù)控機(jī)床向中高 檔數(shù)控機(jī)床升級。近年來隨著本土新興企業(yè)的崛起，不斷攻克關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)、完善智能制造裝備相關(guān)核心技術(shù) 體系和產(chǎn)品序列，逐漸進(jìn)入數(shù)控機(jī)床中高端市場，未來中高端進(jìn)口替代的市場空間仍然可觀。

　　中國作為最早從新冠疫情中走出來的制造業(yè)大國，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，制造業(yè)投資企穩(wěn)回升，降幅逐月縮窄，特 別是高技術(shù)制造業(yè)。高技術(shù)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比自 5 月份轉(zhuǎn)正以來逐月提升，2020 年 5 月、6 月、7 月、8 月累計同比增速分別達(dá)到 2.7%、5.8%、7.4%、8.8%。

　　根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計，2016 年中國數(shù)控高精密機(jī)床各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的收入占比排名前幾的是汽車行業(yè)、 3C 消費電子、國防航天、能源設(shè)備、船舶以及醫(yī)療器械。

　　（1）汽車：新能源汽車大發(fā)展，輕量化趨勢下 CNC 加工設(shè)備迎來發(fā)展契機(jī)

　　10 年以上使用年限的機(jī)床占存量機(jī)床的 30%，存量設(shè)備更新需求龐大。機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命約為 10 年，而重切削、 長時間運轉(zhuǎn)的機(jī)床壽命在 7-8 年，根據(jù)草根調(diào)研結(jié)果，10 年以上使用年限的機(jī)床占存量機(jī)床的 30%。在需求最旺盛 的 2010、2011、2012 的三年中，金屬切削機(jī)床共生產(chǎn) 241.3 萬臺，金屬成形機(jī)床共生產(chǎn) 71.5 萬臺，這部分都是有潛 在的更新需求。

　　數(shù)控化率低，新設(shè)備技術(shù)升級空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，2019 年新生產(chǎn)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化率 為 37.75%，而金屬成形機(jī)床數(shù)控化率更低，整個行業(yè)數(shù)控化率根據(jù) ResearchInChina 發(fā)布的《全球與中國數(shù)控機(jī)床 行業(yè)報告，2019-2025》中的數(shù)據(jù)顯示在 30%左右，而日本（超過 90%）、德國（超過 75%）、美國（超過 80%）的數(shù) 控化率遙遙領(lǐng)先中國，中國制造業(yè)的規(guī)模決定中國數(shù)控高精密機(jī)床擁有廣闊的提升空間。

　　國產(chǎn)化率有待提高，高端設(shè)備進(jìn)口替代空間彈性更大。根據(jù) Gardner Intelligence 的數(shù)據(jù)，2019 年中國機(jī)床進(jìn)出口金額為 72.9 億美元，占消費總量的 32.69%，整體的國產(chǎn)化率不足 70%。而高性能、高精密度的高檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化 率更低。由于低檔機(jī)床主要由國產(chǎn)廠商提供，我們假設(shè)進(jìn)口機(jī)床集中在中高檔，則中高檔機(jī)床國產(chǎn)化率僅為 20%上 下。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019 年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析》， 2018 年我國高檔數(shù)控機(jī)床 國產(chǎn)化率僅為 6%，高檔數(shù)控機(jī)床主要依靠進(jìn)口。

　　近年來，國內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場亦出現(xiàn)了一批具備核心技術(shù)的新興民營機(jī)床企業(yè)，其產(chǎn)品得到市場的廣泛認(rèn)可， 綜合競爭力大幅提高，民族品牌開始崛起，逐漸形成進(jìn)口替代趨勢。另外，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，由于美國以 各種理由，特別是在高科技領(lǐng)域限制中國的全球化進(jìn)程，這使得國內(nèi)行業(yè)供應(yīng)鏈被迫進(jìn)行調(diào)整，加速了進(jìn)口替代的 進(jìn)程。

　　機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平、加工效率、精確程度對一個國家制造業(yè)極為重要，眾多行業(yè)依靠著機(jī)床設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)加工， 為加快中國制造業(yè)實力的提升和轉(zhuǎn)型升級，我國政府很早就意識到了這個問題，非常重視提高機(jī)床行業(yè)的自主創(chuàng)新 能力和智能化水平。近幾年相關(guān)部門利好政策頻出，鼓勵行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)水平的提升。中國從不同方向和 角度提出發(fā)展精密數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控機(jī)床及其技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提高在世界范圍內(nèi)的競爭力，從 2006 年開始就將“高檔數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造技術(shù)”列入重大專項，直到 2015 年工信部出臺的《中國制造 2025》規(guī)劃中 明確提出“高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)設(shè)施裝備”之具體目標(biāo)如下：“到 2020 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場 占有率超過 70%”，“到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過 80%。高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制 造備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國行列”。

　　目前，中國機(jī)床工具行業(yè)“十四五”規(guī)劃編制工作正在穩(wěn)步推進(jìn)當(dāng)中，爭取在“十四五”期間使以高檔數(shù)控機(jī)床為 代表的工作母機(jī)裝備系列產(chǎn)品國際競爭力明顯提高，解決一批高檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件制造的“卡 脖子”問題，研發(fā)一批重點領(lǐng)域亟需的工作母機(jī)裝備。

　　深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司成立于 2005 年，是一家集智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國家高新技術(shù)企 業(yè)。創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械旗下?lián)碛?Taikan 臺群、Yuken 宇德等品牌，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品品種齊全，涵蓋金屬切削機(jī)床、非金屬切 削機(jī)床、激光切割機(jī)床等三個主攻方向，細(xì)分為高速鉆銑攻牙加工中心系列、立式加工中心系列、臥式加工中心系 列、龍門加工中心系列、數(shù)控車床系列、高速雕銑機(jī)系列、玻璃精雕機(jī)系列、3D 熱彎機(jī)系列、激光切割機(jī)系列等， 能夠為客戶提供整套機(jī)加工解決方案，是國內(nèi)同類型企業(yè)中技術(shù)寬度最廣、產(chǎn)品寬度最全的企業(yè)之一。經(jīng)過多年發(fā) 展，創(chuàng)世紀(jì)已經(jīng)成為國內(nèi)自動化系統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。2019 年銷售數(shù)控機(jī)床的高端設(shè)備 1.1 萬臺，國內(nèi)細(xì)分市 場份額達(dá) 30%。

　　公司成立于 1999 年，為國外高端裝備企業(yè)、國內(nèi)部分知名品牌提供配套鈑焊件，此后逐步發(fā)展至機(jī)床本體制造，并 在此基礎(chǔ)上向數(shù)控機(jī)床過渡。目前，公司已形成數(shù)控機(jī)床、智能自動化生產(chǎn)線、裝備部件三大系列產(chǎn)品。公司長期 堅持不懈推進(jìn)科技興企戰(zhàn)略，致力于中高檔數(shù)控機(jī)床開發(fā)，為用戶提供有效解決方案和“高精、高速、高效、高穩(wěn) 定性”產(chǎn)品，具有一定的知名度、美譽度，現(xiàn)已發(fā)展成為國內(nèi)為數(shù)不多的成功開發(fā)出五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床等高檔數(shù)控 機(jī)床并實現(xiàn)量產(chǎn)的新興智能裝備制造商之一。

　　公司成立于 2002 年，自成立以來一直致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床研發(fā)、 生產(chǎn)企業(yè)，多年來始終站在國內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場與技術(shù)的前沿，是國家重大技術(shù)裝備企業(yè)，國家高新技術(shù)企業(yè)，省級 高新技術(shù)研發(fā)中心。